Один из крупнейших российских сотовых операторов ОАО "Мегафон" объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на ММВБ-РТС и Лондонской фондовой бирже (LSE) в четвертом квартале 2012 года, сообщает "Прайм" со ссылкой на информацию компании.
Как ожидается, в размещении примут участие акции, принадлежащие одному из акционеров компании TeliaSonera и дочерней компании "Мегафона".
Совместными глобальными координаторами назначены Morgan Stanley и "Сбербанк КИБ" (ранее - "Тройка Диалог"), совместными букраннерами - Citi, Credit Suisse и "ВТБ Капитал".
Напомним, в начале сентября ОАО "Мегафон" направило в Федеральную службу по финансовым рынкам заявление с просьбой разрешить размещение и обращение за пределами России глобальных депозитарных расписок на акции компании.
Мобильный оператор просит санкцию на размещение за рубежом 124 млн акций. Банком-депозитарием выступит Bank of New York Mellon, а размещать расписки планируется на London Stock Exchange.
Первоначально "Мегафон", единственный участник "большой четверки" мобильных операторов, все еще являющийся непубличной компанией, планировал разместить 20% акций в Лондоне в июле. Затем сроки были перенесены на сентябрь. Компании пришлось отложить IPO из-за ослабления евро и падения большинства фондовых индексов.
Вновь о выходе на IPO одного из крупнейших сотовых операторов России СМИ писали весной этого года. В апреле предприниматель Алишер Усманов получил контрольный пакет акций "Мегафона". После этого аналитики стали говорить, что оператор проведет первичное размещение акций до конца 2012 года.
В апреле в "Мегафоне" исходили из того, что рынок оценит 20% компании в 4 млрд долларов. Но затем оператор выплатил акционерам дивидендов на 5,15 млрд долларов и, как считают аналитики, сейчас компания стоит 14-15 млрд долларов, а потому сейчас за 20% акций можно выручить уже не более 3 млрд.
В конце июля акционеры компании одобрили решение о дроблении акций. Их количество увеличится в 100 раз - с 6,2 млн до 620 млн. Цель - повысить ликвидность акций при размещении: если исходить из стоимости компании в 15 млрд долларов, цена одной акции до дробления составляла бы 2420, а после - 24,2 доллара.
